已往一周（1.15-1.19）上證綜指下落1.72%，守業板指下落2.60%，滬深300指數下落0.44%，計較機（申萬）指數下落4.80%，跑輸上證綜指3.07pct，跑輸守業板指2.20pct，跑輸滬深300指數4.36pct，位列全行業第26名。

　　AI科技海潮熱火朝天，正視AI財産投資時機。外洋科技巨子連續引領AI財産：1）Meta：1月19日，MetaCEO馬克·紮克伯格在交際平台頒布揭曉，重組兩大AI部分以撐持開源AGI的持久目的，今朝正在鍛煉Llama3而且將持續開源，而且正在構建大範圍的計較根底設備，將購置超越35萬塊英偉達H100；Llama3擁有更強的代碼天生才能，以及更初級的推理以及計劃才能。2）微軟：1月16日，微軟公布CopilotPro，Microsoft365小我私家版/家庭版用戶每一個月多花20美圓就能夠在Word、Excel、PPT等Office百口桶頂用上GPT-4，微軟還將推出CopilotGPTBuilder以協助小我私家用戶倏地構建本人的CopilotGPT。3）google：克日，googleDeepMind團隊推出全新的醫學對話AI——AMIE在測試中擊敗大夫，經由曆程了圖靈測試，再次引領醫療AI的。海內智譜AI片面臨標OpenAI、訊飛星火大模子V3.5公布期近：1）智譜AI：1月16日，智譜AI公布GLM-4，機能較上一代提拔靠近60%，團體評測成果靠近GPT-4，撐持128k高低文，CogView3評測結果迫近OpenAI的DALL·E3，文生圖以及多模態才能進一步增強；推出GLM-4AllTools百口桶，完成爲了按照用戶企圖主動了解、計劃龐大指令，主動挪用文生圖、代碼注釋器、網頁閱讀、FunctionCall等功用，GLMs本性化智能體定制功用以及智能體中間同時上線；GLMs模子使用市肆、開辟者分紅方案也將同期宣布，片面臨標OpenAI生態。2）科大訊飛：科大訊飛1月19日在厚交所互動易問答中流露，基于算力底座“飛星一號”平台的訊飛星火認知大模子V3.5今朝曾經實現鍛煉，比擬V3.0，在邏輯推理、文本天生、數學答題及小樣本進修才能等方面大幅提拔，並將在1月30日舉行訊飛星火認知大模子V3.5晉級公布會。咱們以爲，跟著OpenAI、google、Meta等巨子紛繁投身通用野生智能（AGI）開展，AI大模子的才能仍在連續晉級叠代，同時GPTs以及AI視頻等各種AI使用情勢不竭出現，動員AI算力需要連續景氣。

　　鴻蒙銀河版公布，鴻蒙生態進入第二階段。1月18日，華爲頒布揭曉HarmonyOSNEXT鴻蒙銀河版開辟者預覽面向開辟者開放申請，鴻蒙銀河版體系底座全棧自研，去掉了安卓底層代碼，僅撐持鴻蒙內核以及鴻蒙體系的使用；估計在2024年Q2公布開辟者Beta版，Q4公布面向消耗者的商用版本。停止今朝，鴻蒙生態裝備數已達8億台，開辟者數目超越220萬，首批200多個鴻蒙原生使用已在加快開辟，籠蓋便利糊口、出行文旅、金融便當、交際資訊、消吃力東西、影音文娛、遊戲等範疇，鴻蒙原生使用邦畿已根本成型。陪伴鴻蒙生態進入第二階段，華爲將聯袂更多開辟者，加快千行百業的使用鴻蒙化，估計到2024年中籠蓋5000個頭部App，24年末鴻蒙生態裝備數目將達10億台，超越蘋果iOS，成爲中國市場第二大操縱體系；再下一個階段，籠蓋50萬個App。在人材培育方面，華爲頒布揭曉“耀星方案”投入70億元鼓勵鴻蒙開辟者在鴻蒙原生使用、元效勞、SDK等方面的立異，將聯袂同伴每一個月培育10萬多鴻蒙開辟者；今朝已有305所高校門生到場鴻蒙舉動，鴻蒙校園公然課進入135所高校，286家企業參與鴻蒙生態書院，38萬+開辟者經由曆程鴻蒙認證，150多個産學協作名目。咱們以爲，華爲鴻蒙主題投資時機無望貫串整年，2024年鴻蒙的中心看點包羅原生鴻蒙使用的適配（5000家頭部使用），鴻蒙PC帶來的終端新變革，以及千行百業使用鴻蒙化。

　　倡議存眷：（1）AI使用：金山辦公、萬興科技、科大訊飛、同花順、恒生電子、彩訊股分、星環科技等；（2）AI算力：寒武紀、海光信息、高新開展、軟通動力、神州數碼等；（3）華爲鴻蒙：軟通動力、潤以及軟件、中國軟件國際、九聯科技、卓易信息、證通電子、芯海科技、拓維信息、優、智度股分、傳智教誨、科藍軟件、辰奕智能、浩辰軟件等。

　　證券之星估值闡發提醒神州數碼紅利才能普通，將來營收獲長性優良。綜合根本面各維度看，股價公道。更多

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